翻石头 - 加科思

加科思－Ｂ(01167)

最新的估值

每股价值： 0.00元，当前股价：12.52元，股价高估：0.00%

估值结论：行业，企业，价格

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当年每股自由现金流元，护城河宽度，预计快速增长年，快速增长率%，永久增长率% 说明

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研究最新的研究贡献人：石头哥
行业：

生物医药 n
属地：

北京
石头哥 2021年06月25日 18:55  回复(1)

  研究

1、主营产品            （主营产品有哪些/各自占比/产品优势/经营时间/专注程度）

我们是一家临床阶段制药公司,专注於创新肿瘤疗法的自主发现和开发。在开发临床阶段小分子候选药物,通过结合变构位点(即催化化学反应的结合位点以外的位点)来调节酶以应对先前的「无成药性」靶点(如蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)和KRAS)方面,我们是探索者。我们拟积极寻求及建立与领先MNC的战略和协作夥伴关系,例如我们与AbbVie就我们的创新变构SHP2磷酸酶抑制剂达成的合作。

石头哥 2021年06月25日 18:55  回复(1)
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讨论

加科思的SHP2抑制剂则在进度和疗效层面均有亮点。作为PD-1通路的下游，和RAS通路的上游，SHP2靶点治疗肿瘤可谓潜力十足。目前，全球尚未有一款SHP2抑制剂诞生。从研发进度来看，加科思的SHP2抑制剂，是全球第二个进入临床试验的项目，仅比诺华晚约半年，稳居全球前三；从技术实力来看，根据临床前数据，加科思在研药物的分子活性与剂量特性，显著优于同类项目。这也不难理解，艾伯维为何愿意为此买单。
石头哥 2021年11月20日 11:48 回复(0)

早期研发海外专利授权4.86亿元营收，global first-in-class，全球市场潜力巨大营收来源：license out 2020年营收4.86亿元，全部来自把核心产品SHP2抑制剂授权给艾伯维所获的的首付款（4500万）及里程碑付款（最多8.1亿美元）。大概估算，加科思后续还有超过50亿元的收入会陆续从报表中体现。格隆汇最近一篇文章指出，“艾伯维（AbbVie）用于治疗血液瘤的伊布替尼（BTK抑制剂）2020年全球总计销售额超过90亿美元，由于肿瘤患者血液瘤和实体瘤的比例大约为1:9， SHP2抑制剂针拥有的的市场空间比血液瘤药物更为广阔。借助艾伯维（AbbVie）强大的全球销售能力，若SHP2抑制剂实现90亿美元全球销售额计算，加科思从中可获得百分之十几作为净利润，将达到超过五十亿人民币，拥有难以想象的估值成长空间。”[赚大了] 加科思在产品线布局激进，有多项全球原创药（global first-in-class）产品，目前还没有商业化的产品，因此没有销售收入，也没有销售成本。员工人数：190人现金储备：16.2亿元，短期内没有融资压力。
石头哥 2021年06月25日 18:56 回复(0)
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