翻石头 - 阿里健康评估

阿里健康(00241)

最新的估值

每股价值： 0.00元，当前股价：6.49元，股价高估：0.00%

估值结论：行业，企业，价格

建议策略：

当年每股自由现金流元，护城河宽度，预计快速增长年，快速增长率%，永久增长率% 说明

时间: 复权: 现金流:

研究报告
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研究最新的研究贡献人：石头哥
产品：

电商
属地：

杭州
关联：

阿里巴巴
石头哥 2020年09月22日 07:30  回复(1)

  研究

1、主营产品            （主营产品有哪些/各自占比/产品优势/经营时间/专注程度）

阿里巴巴集团共持有公司72%股权。

石头哥 2020年07月21日 15:45  回复(1)
新增主题
讨论

我们根据上述分析对京东健康做市值判断，仍然以平安好医生和阿里健康为参照，2019年阿里健康和平安好医生总营收与分别为96亿元和50.7亿元，比值为1.9，截至撰稿时，两家公司市值分别为2434亿港元和1145亿港元，比值为2.1。总体来看，总营收和市值是成正相关性，作为高速成长的互联网热门企业，如今的资本市场给了行业以20倍上下的市销率（剔除汇率因素阿里健康市销率为22倍，平安好医生为19.7倍），其中阿里健康以规模优势获得了较高溢价，这既有对行业未来前景的认可，此外亦要求企业在接下来加大对研发投入，突出“科技属性”。
石头哥 2021年05月18日 10:15 回复(0)

2019年营收50.95亿元，同比增长109%，为什么？（1）收入的结构：电商，电商！阿里健康的收入可以这么去看，就比较清晰： A：电商类业务50.45亿元【占比99%】； B：其他业务0.51亿元。【占比1%】具体来看：电商类业务分为三部分：自营电商业务42.27亿元、平台电商业务6.90亿元、消费医疗服务电商1.28亿元。
石头哥 2020年06月19日 15:16 回复(0)
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